小麥?zhǔn)菄H上主要的糧食貿(mào)易品種，是中國傳統(tǒng)的三大主糧之一。中國是世界小麥生產(chǎn)和消費(fèi)大國，長期以來，中國多數(shù)年份是小麥凈進(jìn)口國，出口量極少。隨著近年來國家重視糧食生產(chǎn)，小麥的產(chǎn)量和品質(zhì)逐年提高，小麥進(jìn)口占糧食進(jìn)口的比重有所下降。當(dāng)前，中國的小麥供求處于緊平衡狀態(tài)，總量供給充足，但隨著國民收入水平的提高，居民食物需求結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，高端優(yōu)質(zhì)小麥供給不足。近年來，中國小麥消費(fèi)總量中進(jìn)口小麥約占2%-3%，主要是以高端優(yōu)質(zhì)小麥為主，用來調(diào)劑品種余缺，滿足居民日益增長的多元消費(fèi)需求。
今年以來，新冠肺炎疫情持續(xù)全球蔓延，對世界經(jīng)濟(jì)和國際農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易產(chǎn)生了重大影響，各國內(nèi)顧傾向明顯，一些主要的糧食生產(chǎn)國開始限制糧食出口?；趯Σ淮_定性因素增加的“未雨綢繆”和進(jìn)一步豐富人民生活的需要，中國加大了小麥進(jìn)口力度。今年1-9月份，小麥進(jìn)口量累計(jì)為606萬噸，同比增加168.1%。小麥進(jìn)口量的增加不僅反映了中國在面對復(fù)雜多變的國際形勢下對糧食安全的考慮，也體現(xiàn)了糧食適度進(jìn)口對國內(nèi)糧食安全的重要補(bǔ)充作用。此外，美國是中國傳統(tǒng)的小麥主要進(jìn)口國家之一，隨著中美貿(mào)易摩擦的不斷升級，中國從美國進(jìn)口小麥的數(shù)量逐年遞減，貿(mào)易不確定性增加，中國亟需開拓多元化的國際小麥進(jìn)口戰(zhàn)略布局。
我國小麥的供求現(xiàn)狀及面臨的新形勢
中國是小麥生產(chǎn)大國，產(chǎn)出主要用于國內(nèi)消費(fèi)，出口較少。近年來，我國對于優(yōu)質(zhì)小麥的消費(fèi)需求上升，結(jié)構(gòu)性供需缺口較大，最近十年以來小麥貿(mào)易都處于逆差狀態(tài)。從貿(mào)易總量來看，中國小麥進(jìn)口在波動中呈增長態(tài)勢。2019年，中國小麥進(jìn)口總量320.48萬噸，較2018年上升11.43%。
十年來，中國小麥進(jìn)口總量均在關(guān)稅配額(963萬噸)之內(nèi)，2019年的進(jìn)口總量也不足中國小麥總產(chǎn)量(11894.9萬噸)的5%，進(jìn)口小麥多是對優(yōu)質(zhì)品種的補(bǔ)充與調(diào)劑，不足以影響中國小麥供需大局。但當(dāng)前我國小麥進(jìn)口貿(mào)易仍面臨著進(jìn)口來源單一，渠道布局不盡合理的風(fēng)險(xiǎn)。2019年，全球出口小麥的國家除中國共涉及88個(gè)，而中國小麥進(jìn)口量的90%以上集中在加拿大、澳大利亞、法國、哈薩克斯坦和美國，渠道分布過于集中，進(jìn)口來源有限。長期以來，由于加拿大小麥價(jià)格低、品質(zhì)高，優(yōu)勢明顯，中國小麥進(jìn)口量最大的國家都是加拿大，多數(shù)年份占中國小麥進(jìn)口總量的50%以上。但加美關(guān)系密切，加拿大內(nèi)政長期受美國影響較大，中國小麥進(jìn)口過度集中在加拿大市場的風(fēng)險(xiǎn)較高。此外，受全球新冠肺炎疫情影響，早在今年3月就有多國宣布糧食出口限制禁令，我國小麥進(jìn)口渠道集中的問題在疫情背景下更為凸顯。
就國內(nèi)而言，我國小麥生產(chǎn)也面臨著資源環(huán)境約束、農(nóng)民種糧積極性低、人地矛盾突出和國內(nèi)結(jié)構(gòu)性供需矛盾等方面的壓力。根據(jù)黨中央“口糧絕對安全，谷物基本自給”的新糧食安全觀，在雙循環(huán)新發(fā)展格局下，小麥進(jìn)口格局需要擴(kuò)大，路徑亟待優(yōu)化。
我國小麥進(jìn)口來源地優(yōu)化的綜合方案
短期來看，基于國內(nèi)小麥的結(jié)構(gòu)性供需矛盾，優(yōu)質(zhì)高筋小麥的市場供需缺口仍需由國際市場供給。從目前中國小麥的進(jìn)口結(jié)構(gòu)來看，強(qiáng)筋小麥品種主要有美國的硬紅春麥、加拿大的紅皮春小麥和澳大利亞的硬麥；弱筋小麥品種有澳大利亞的標(biāo)準(zhǔn)白麥和美國的軟紅冬。品質(zhì)的差異使得短期內(nèi)符合中國小麥進(jìn)口需求的有效供給來源較少，黑海地區(qū)哈薩克斯坦生產(chǎn)和出口的部分小麥可以滿足中國需求。因此，考慮到中澳區(qū)域貿(mào)易協(xié)定的關(guān)稅優(yōu)惠和加拿大小麥的高質(zhì)低價(jià)優(yōu)勢，除繼續(xù)進(jìn)口澳大利亞和加拿大小麥以外，可以從哈薩克斯坦增加優(yōu)質(zhì)小麥進(jìn)口以補(bǔ)充國內(nèi)需求，這是短期內(nèi)中國小麥貿(mào)易調(diào)整的主要方向。哈薩克斯坦的小麥生產(chǎn)規(guī)模較大，出口總量位于全球前10位，且哈中小麥貿(mào)易仍有空間。此外，哈薩克斯坦的小麥出口以優(yōu)質(zhì)、有機(jī)作為主攻方向，這也契合中國正在變化的小麥進(jìn)口需求。
中期來看，對于普通小麥，我國可逐漸增加從俄羅斯和烏克蘭的進(jìn)口。從黑海地區(qū)的小麥出口增長態(tài)勢來看，俄羅斯、烏克蘭、羅馬尼亞和保加利亞等中東歐國家以及哈薩克斯坦的小麥出口量持續(xù)增長，將成為新興的重要小麥出口國。而美國、加拿大、澳大利亞、歐盟等傳統(tǒng)出口國也將努力保持在全球貿(mào)易中的主導(dǎo)地位。小麥主要出口國家和地區(qū)之間的競爭加劇為中國的小麥進(jìn)口提供了相對有利的市場條件。從過去幾年來看，“一帶一路”建設(shè)的實(shí)施對飼料用糧進(jìn)口產(chǎn)生了較為顯著的貿(mào)易轉(zhuǎn)移效應(yīng)，但對口糧的進(jìn)口貿(mào)易轉(zhuǎn)移效應(yīng)較小，說明在飼料用糧上，傳統(tǒng)出口國和新興出口國的替代性較強(qiáng)。因此，中期來看，如果小麥出口國的生產(chǎn)和出口結(jié)構(gòu)調(diào)整較小，中國飼用小麥的消費(fèi)規(guī)模在很大程度上決定了國內(nèi)小麥的進(jìn)口結(jié)構(gòu)及其變化。
長期來看，擴(kuò)大從俄羅斯、烏克蘭和哈薩克斯坦的小麥進(jìn)口規(guī)模，并根據(jù)三個(gè)國家小麥出口品種結(jié)構(gòu)和價(jià)格進(jìn)行調(diào)整是我國優(yōu)化小麥進(jìn)口的主要途徑。從產(chǎn)出能力來看，未來十年間，黑海地區(qū)的小麥產(chǎn)出具有較大的增長空間。目前俄羅斯、哈薩克斯坦和烏克蘭的小麥單產(chǎn)分別約為2.4噸/公頃、3噸/公頃和4噸/公頃，而歐盟的小麥單產(chǎn)約為6噸/公頃，黑海地區(qū)小麥單產(chǎn)提升空間較大。因此，未來十年，在進(jìn)行“一帶一路”沿線國家農(nóng)業(yè)投資的過程中，應(yīng)以加強(qiáng)對糧食產(chǎn)業(yè)鏈控制為核心。首先，主要小麥出口國的品種和結(jié)構(gòu)是決定未來較長時(shí)間中國小麥進(jìn)口格局的主要影響因素。隨著中國居民收入的提高，未來優(yōu)質(zhì)小麥將持續(xù)增加進(jìn)口。黑海地區(qū)小麥能否在一定程度上替代澳大利亞和加拿大，主要取決于其小麥種植品種和出口結(jié)構(gòu)的變化。其次，飼用小麥可作為飼用玉米和大豆的替代品。小麥的蛋白質(zhì)含量高出玉米一半，但目前中國飼用小麥消耗占比不足10%。在全球極端氣候頻發(fā)的背景下，應(yīng)盡可能使飼料原料多元化，小麥可作為備選原料。俄羅斯等地的飼用小麥品質(zhì)較好，如果放開該國飼用小麥進(jìn)口，不但能彌補(bǔ)蛋白供應(yīng)不足，還可能有效降低飼料成本。
多措并舉促進(jìn)小麥多元化布局
在雙循環(huán)新發(fā)展格局下，中國小麥布局應(yīng)該在立足國內(nèi)的基礎(chǔ)上，拓展全球小麥供應(yīng)鏈，通過國內(nèi)國際兩個(gè)市場、兩種資源提升應(yīng)對國內(nèi)需求變化、特殊事件沖擊和復(fù)雜多變國際形勢影響下的保障和供給能力。
首先是立足國內(nèi)，持續(xù)推進(jìn)中國小麥供給結(jié)構(gòu)升級轉(zhuǎn)變。當(dāng)前中國小麥?zhǔn)袌龉┙o側(cè)的結(jié)構(gòu)性矛盾仍然體現(xiàn)在優(yōu)質(zhì)小麥上，而提升中國小麥產(chǎn)業(yè)的國際競爭力，保障國內(nèi)小麥供給的根本途徑是持續(xù)推進(jìn)中國小麥規(guī)?；?、優(yōu)質(zhì)化種植。
其次是維持并逐步擴(kuò)大中國在黑海地區(qū)的農(nóng)業(yè)直接投資規(guī)模并加強(qiáng)其產(chǎn)業(yè)鏈控制。黑海地區(qū)的小麥產(chǎn)出具有較大潛力，但其品種與品質(zhì)需要調(diào)整和升級，以更好地在中長期與中國小麥?zhǔn)袌鲂枨笙嗥鹾?。在“一帶一路”建設(shè)的推動下，中國與黑海地區(qū)國家間的合作逐漸趨于深入和廣泛。隨著中國投資規(guī)模的擴(kuò)大，黑海地區(qū)將為中國優(yōu)質(zhì)小麥進(jìn)口需求的增長提供穩(wěn)定空間。
最后，應(yīng)持續(xù)穩(wěn)定中國進(jìn)出口政策，緩解國際市場沖擊。隨著國內(nèi)外小麥?zhǔn)袌雎?lián)動性增強(qiáng)，在國內(nèi)外價(jià)差較大的情況下，國際小麥貿(mào)易對國內(nèi)小麥?zhǔn)袌龅臎_擊日漸顯現(xiàn)。因此，穩(wěn)定小麥進(jìn)出口配額制度，嚴(yán)格進(jìn)口檢疫檢驗(yàn)等相關(guān)進(jìn)出口政策，緩解國際市場及貿(mào)易摩擦帶來的沖擊尤為重要。與此同時(shí)我們還需要密切關(guān)注全球主要小麥出口國的小麥產(chǎn)情和貿(mào)易政策，以合理規(guī)避國際市場價(jià)格波動給中國小麥進(jìn)口帶來的不利影響。
