根據海關2016年進出口統計數據,我國花卉行業(yè)出口總交易額較2015年增長10.85%,進口總交易額較2015年增加0.20%,2016年進出口順差較2015年增加。從進出口大數據來看,近5年花卉產品進口量大增,在鮮切花、切葉產品上表現得尤為明顯,貿易順差逐年減少,不過臨近的中東、中亞、南亞、東南亞的新出口市場崛起,抑制了貿易順差減少的勢頭,差距有望再度拉開。云南、福建、浙江、廣東既是最主要的出口省份,也是進口大省。
鮮切花類
主力品種出口完勝進口、高端花材需求增加
鮮切花作為花卉進出口市場的“重頭戲”,近年市場變動較大。2016年鮮切花出口升幅高達23.38%,極大地拉動了花卉整體出口;進口額同比增長32.1%,不過出口額仍是進口額的2.8倍,較2015年順差拉大。
菊花
在鮮切花領域,菊花仍是出口額最大的品種,出口總額略增,出口韓國、日本兩國的交易額之和占菊花出口總額的94.91%。由于日元貶值,對日菊花出口利潤下滑,因此近年韓國成為菊花最大的出口市場。對柬埔寨、阿聯酋、澳大利亞的出口量增加,對緬甸出口量下降。
與出口額相比,菊花進口額僅為出口額的6.20%,其中越南、馬來西亞、荷蘭是最主要的進口市場。近年越南花卉產業(yè)發(fā)展迅速,一躍成為我國最大的菊花進口國,其中越南小菊等品種進口量增幅較大。處在菊花進口第二梯隊的馬來西亞和荷蘭進口額差別不大,但地理距離較近的馬來西亞進口額呈增量趨勢,荷蘭進口的菊花則是減量趨勢。南非意外以2177.09%的增幅成為我國第四大菊花進口國,不過其進口額僅為越南進口額的0.94%,仍是小市場。
康乃馨
出口額僅次于菊花的是康乃馨,2016年以出口額環(huán)比20.23%的增幅成為交易額增量最多的品種,總出口額直逼菊花,成為挑戰(zhàn)菊花頭把交椅最大的競爭對手。日本仍是我國康乃馨出口的第一大市場,其交易額較位列第二名的泰國高出462.14%,獨自占領了康乃馨58.17%的出口市場份額。日本對康乃馨的需求仍呈上升趨勢,2016年出口額比2015年增加20.88%,這也說明我國的康乃馨無論產品品質和產量上都有所提升。對緬甸、俄羅斯、沙特阿拉伯的出口額環(huán)比增幅較大,越南是出口額降幅最大的國家。
作為康乃馨生產大國,除主力產區(qū)云南外,寧夏也快速成長為新產區(qū),銷售涉及中亞和俄羅斯地區(qū)。
康乃馨進口量非常少,是進出口貿易順差最大的切花品種,進口額僅為出口額的0.20%,部分產品是和月季一起從哥倫比亞、肯尼亞進口,從越南的進口量也略有增加。
月季
進口額最大的品種是月季,也是進口額增量最多的品種,這一方面是消費者對高端花材需求增加,網絡在推廣方面功不可沒;另一方面則是情人節(jié)、七夕等節(jié)日拉動月季銷量驟增。厄瓜多爾是對我國進口月季交易額最大的國家,其產品花頭大、花瓣多、瓶插期長,不過價格也最高,成為頂級月季的代名詞之一。走中端市場的肯尼亞月季填補了高端月季與國產月季的中間地帶,進口額位列第二,增加幅度與厄瓜多爾比肩。哥倫比亞月季也憑借優(yōu)良的品質搶占中國市場,2016年比2015年進口額增幅達173.07%,超過荷蘭成為我國第三大月季進口國。特別值得一提的是,韓國、印度對我國的月季出口量成倍增長,這可能由于節(jié)日期間月季需求量巨大,近距離調貨導致進口量增加;也可能是借助進口月季的名頭,利潤率較高,所以終端市場希望尋求價格較低的進口貨源拉動進口。
月季出口額環(huán)比2015年增加28.28%,較進口額高60.55%,貿易順差較2015年拉大。其中泰國、新加坡、澳大利亞是主要出口市場,而馬來西亞則從2015年的第三名滑落到第四名。從交易數據來看,對中國香港、越南、俄羅斯、沙特阿拉伯的出口量增幅較大。
百合
國內的另一個主力消費品種百合2016年出口額較2015年增加50.79%,緬甸以環(huán)比111.84%的增幅一躍成為我國最大的百合境外消費市場,這個出口額還有上漲的趨勢。百合出口的主力市場目前還集中在南亞、東南亞一帶,出口量穩(wěn)中有增,從云南和廣東離岸的出口量最大。百合進口量非常少,幾乎可忽略不計。
其他
蘭花進出口方面則以周邊國家為主,例如從泰國進口的蘭花交易額最大,占蘭花類總交易額的93.75%,主要是石斛蘭;從新西蘭和荷蘭進口的主要是大花蕙蘭。出口方面則主要針對日本,面向越南、澳大利亞和文萊的出口量也在增加,主要產品是大花蕙蘭切花。蘭花切花類進口額大于出口額。
此外,鮮切枝葉出口額環(huán)比2015年上升14.66%,進口額環(huán)比增長33.8%,澳大利亞的鋼草、荷蘭的尤加利葉進口量大增;干切枝葉出口環(huán)比上升14.61%,進口額環(huán)比下降57.6%;干切花出口環(huán)比下降26.18%,進口額環(huán)比增長5.2%,可能與永生花進口增加有關。
小結
從鮮切花的進出口數據可以發(fā)現,主力鮮花品種進出口數額都有增加,但在不同區(qū)域和不同品種上表現不同:
第一,高端花材用量增加。隨著大眾消費生活水平的提高及花藝相關行業(yè)的引導,居民對花卉消費的用量增加,對高端花材的需求量也在增加,這在厄瓜多爾月季及一些高端葉材方面表現的更為明顯。比如厄瓜多爾月季2016年進口額環(huán)比增加19.36%,哥倫比亞月季環(huán)比增長173.07%。高端花材不僅在情人節(jié)、七夕表現良好,日?;ê突閼c用花的用量也在增加。
第二,傳統市場出口情況基本穩(wěn)定,一些新興市場已初露崢嶸。日本、韓國、泰國等是我國的主要出口市場,產品集中在菊花、康乃馨、月季、百合等品種上,交易額相對穩(wěn)定。從交易數據看,中東和中亞地區(qū)的沙特阿拉伯、阿聯酋、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦等國家從我國進口花卉呈現從無到有、交易額從少到多的特點,或許在“一帶一路”政策的推動下,鮮花出口額會進一步增加。南亞和東南亞地區(qū)的花卉貿易也越來越頻繁和多樣,比如原本作為南亞主要出口市場之一的越南,近年自身花卉產業(yè)快速發(fā)展,從我國的花卉進口量逐年下滑,并且小菊等品種大量出口到我國,但新晉市場緬甸卻接過了越南的進口“接力棒”,月季、百合、康乃馨的進口量都在增加,印度、巴基斯擔、菲律賓、馬來西亞、新加坡、文萊等國的進口量也有所增加,鮮花出口新市場的拓展還在繼續(xù)。
第三,隨著保鮮技術和交通運輸方式的改進,花卉進出口地域波及范圍更廣?;ɑ茏鳛轷r活產品,保鮮和運輸兩個問題極大地影響著進出口問題,比如2016年對中國香港月季出口額環(huán)比2015年增加410.03%、康乃馨環(huán)比增加167.23%、菊花增加11.82%,這很可能就與開通到香港的冷鏈物流系統相關,同理,保鮮技術和空運也讓更多的厄瓜多爾月季進入中國。
盆栽植物類
小眾品種進口抬頭
海關統計的盆栽植物類除了盆栽花卉外,還包含多年生花卉、景觀苗木、盆景等品種。2016年,盆栽植物總出口額比2015年增加了4.66%,進口增加5.74%,出口總額較進口總額高73.14%,貿易順差較2015年略增。
從出口方面看,荷蘭、韓國是主要消費市場,其中出口到荷蘭的產品交易額比2015年增加13.82%;出口到越南、伊拉克、突尼斯、俄羅斯的產品增幅較大,說明新的市場正逐步被發(fā)掘出來,比如對越南出口的大花蕙蘭等產品穩(wěn)中有增;出口到新加坡、哈薩克斯坦等地的產品則在減少。
福建和廣東生產的虎尾蘭、國蘭、人參榕、小盆栽等產品出口數量較大,2016年出口量卻明顯下滑,不過福建和廣東在總出口量方面仍在各省市中位列前兩位,出口額較2015年的增幅分別為11.72%和17.24%。通過海南、四川、內蒙古出口的盆栽植物交易額較2015年增加,這可能與南亞、中亞的市場需求增加相關。
盆栽植物的進口方面,日本仍是最主要的貨源國,獨占進口75.22%的市場份額,羅漢松是老牌產品,多肉植物、菖蒲等小品種進口量有所增加,進口額較2015年增加9.40%。荷蘭緊隨其后,進口額環(huán)比增幅達80.09%,鐵筷子、紅玉珠等年宵花仍是熱門進口品種。從越南進口產品交易額環(huán)比增長119.70%,增幅最大;從印度、泰國引進產品的交易額也有增加,以各種洋蘭、空氣鳳梨、積水鳳梨、熱帶蕨類等小品種為主。韓國前兩年對我國大量輸出多肉植物、大花蕙蘭、雜交蘭等品種,但由于多肉價格大幅縮水,我國大花蕙蘭市場需求飽和,因此從韓國的進口總額下滑。
2016年盆栽植物總進口額較2015年增加5.74%,浙江超越廣東成為最大的進口省份,江蘇則以1198.67%的增幅領跑進口額增速排行榜。長三角地區(qū)追求時尚、新潮,因此進口新品種較多,對一些新型熱門品種需求量也較大。廣西則占據邊貿優(yōu)勢,擠占了部分福建進口市場,自身進口額環(huán)比增加815.09%,導致福建進口額環(huán)比下滑99.07%,廣東進口額環(huán)比下滑17.56%。
從盆栽植物的進出口數據來看,盆栽植物也是貿易順差的主力品種,順差金額為鮮切花順差的56.82%,“賺錢能力”不敵切花。從盆栽觀賞花卉方面來看,一些新奇的小品種進口量增加,比如空氣鳳梨、菖蒲、多肉植物等,說明國內花卉小眾市場正在興起;宿生花卉、花園植物進口量增加較多,比如歐洲月季、鐵線蓮等在花友中呼聲較高的品種進口量都有增加,貿易商也在增多。出口方面,小盆栽、國蘭出口量下滑,國內的生產企業(yè)在品種更新和包裝加工等方面還需努力。
從貿易國家來看,日本、韓國、荷蘭等還是主要貿易對象,不過南亞、中亞和中東地區(qū)的出口額出現抬頭趨勢。廣東和福建是出口主力,以浙江、江蘇為代表的長三角是進口主力,廣西、海南、內蒙古等地進出口貿易額變動幅度較大,成為新興邊貿口岸。
種苗類
逆差到順差的反轉
在種苗出口方面,2016年出口額較2015年減少5.63%,進口額則下降了45.8%,種苗進出口差額從2015年接近846萬美元的逆差扭轉為914萬美元順差,上演了大反轉。
出口額排行前6位中,只有第一位的日本交易額增加了8.76%,其他國家均出現不同程度的下滑,而前6名國家占種苗總出口額的85.34%,對荷蘭、韓國和澳大利亞的出口額下滑較多。一方面是隨著人民幣匯率變動,部分種苗的價格相對升高,因此希望借助中國廉價勞動力做代工組培的企業(yè)失去了成本優(yōu)勢;另一方面,世界范圍內的經濟蕭條也影響了國外的花卉生產和消費,一些企業(yè)可能在主動縮減種苗需求量。在老牌市場需求減退時,馬來西亞、德國、比利時、俄羅斯、蒙古、越南、吉爾吉斯斯坦等市場從我國進口的種苗產品增加,而與我國鄰近的國家需求量增幅較大。
種苗出口排名前三的省市仍為廣東、上海和云南,再加上山東、福建和遼寧,前六名占據了種苗市場87.01%的出口份額,樹苗、觀葉植物、非洲菊種苗等是主要的出口品種。海南、廣西、貴州種苗出口額增幅最大。
從種苗進口方面看,2015年我國種苗進口額排行前五的國家,2016年的進口額全部下滑,幅度最小的為日本,降幅26.57%;幅度最大的是荷蘭,降幅為63.73%。北京是2015年種苗進口交易額最高的地區(qū),較第二名的金額多一倍,而2016年交易金額卻下跌到第四位,降幅高達91.48%,是進口額下滑最大的區(qū)域。廣東進口額也下滑了70.43%。
種苗進口額突然大幅下滑,一方面由于2016年是“十三五”計劃的開局之年,進口稅收政策有變動調整,種苗進口企業(yè)需要先墊付高額賦稅,因此部分企業(yè)減少了進口額;另一方面是進出口審批手續(xù)有變動,地檢和國檢的分工及報審數據、要求出現變化,一些企業(yè)也因手續(xù)問題影響了進口。就盆花方面來說,長壽花、麗格海棠、盆栽小菊、盆栽木槿、微型月季等品種進口量相對穩(wěn)定,部分易于自繁的品種進口量可能略有萎縮。隨著稅收、審批手續(xù)政策穩(wěn)定,估計2017年的種苗進口會回暖,不過新品種引進大陸的難度也在增加。
云南地區(qū)目前位列種苗進口額第一位,較2015年增長14.49%,是進口額增量最大的地區(qū)。上海、江蘇、湖北種苗進口量也在增加。
種球類
切花用量穩(wěn)中有增、室外用量增加
種球是我國花卉進口額最大的產品,2016年我國種球進口額環(huán)比增加9.8%,種球出口額較小,可忽略不計。
荷蘭、智利、新西蘭是我國主要的種球進口國,百合和郁金香進口量增幅較大。其中,荷蘭一家獨大,占據了整個種球進口市場85.51%的份額,自智利和新西蘭進口的種球則較2015年分別增加18%和11%。根據數據,從以色列和泰國進口的種球數額增幅較大,我國從這些地區(qū)主要進口花毛茛、大麗花等小品種。云南則是進口額增量最大的地區(qū),獨占種球65.62%的進口份額,廣東以1849.39%的增幅領跑。
中國是世界第一大百合球進口市場,荷蘭是我國的主要貨源國。荷蘭百合種球2015年豐收,因此總供應量充足,我國2016年百合進口量也較2015年明顯增加,不過很多種球商表示切花百合球并不賺錢?,F在農戶對法國球和南美球偏好增加,因此進口量也在增加。在切花百合方面,東方百合仍是主要品種,在經歷了2013年的種球供應高峰后,近兩年的東方百合種球供應量在下降?!甇T’品種憑借花色豐富、種植相對容易等優(yōu)勢,在國內的需求量逐年上升,特別是2013年以來需求量增幅較大。‘OT’在二茬花、三茬花上的優(yōu)異表現也是拉動該系列銷量增加的原因。盆栽百合近年成品花表現不錯,種球進口量也在增加。地栽百合主要用于花卉旅游布景和庭院種植,也是球根主題公園的主角之一,進口量增加。
郁金香種球進口量較2015年小幅增加,大部分郁金香種球用于花?;蚬珗@布置,在花卉旅游熱潮中,可謂早春最熱的品種。早春三四月,郁金香步入花期,由于景觀效果好、養(yǎng)護簡單、單位面積成本較低,因此郁金香成了春季花卉旅游最常見的品種,不過也因重復度高、審美疲勞被詬病,業(yè)內正在尋找可替代郁金香的其他品種。切花方面,郁金香切花主要產自凌源、上海、連云港和昆明等地,產量基本穩(wěn)定。
風信子種球主要用于盆栽,少量用于景觀搭配,在經歷了2015年宵成品花滯銷的行情后,2016年風信子種球進口量減少了200萬粒至300萬粒。
其他球根品種,如洋水仙、番紅花、貝母、朱頂紅、花蔥等品種進口量較小,總體保持穩(wěn)中有增,大部分應用在公園和花壇景觀作為點綴,花海大面積種植不多,因為洋水仙色彩單一,花蔥成本高,番紅花則花期過短且植株矮小,貝母抗病能力差,多種問題阻礙其他球根的花海應用。彩色馬蹄蓮主要用于盆花生產,少量用于切花,大部分為荷蘭和美國進口種球,國產球數量不多,進口量小幅增加。