我國是世界上第一大水果生產(chǎn)國和第四大水果出口國。近十年來水果出口額總體呈增長趨勢，但2008年金融危機以來增速放緩，2013年僅增長2.4%，為十年來的次低。我國水果出口增長乏力，既與世界經(jīng)濟增長放緩、出口面臨關(guān)稅和非關(guān)稅壁壘相關(guān)，也與國內(nèi)生產(chǎn)成本上升和人民幣升值導致出口價格競爭力下降、國內(nèi)高中端水果市場消費趨于旺盛等因素密不可分。
一、我國水果貿(mào)易現(xiàn)狀
（一）貿(mào)易規(guī)模
近10年來，我國水果出口額呈增長態(tài)勢，由2003年的13.7億美元增加到2013年的63.2億美元，年均增長16.5%。其中，前5年年均增長25.3%；2008年以來年均增長8.4%，主要是鮮果出口的增長，加工水果中果汁出口下降，罐頭等小幅增長（圖1）。
圖12003-2013年我國水果出口額變化
從出口量看，前期快速增長，金融危機以來呈下降趨勢。鮮冷凍水果出口由2003年的148.8萬噸增至2009年的332.6萬噸，此后降至300萬噸左右，2013年為303.2萬噸，略高于2008年的出口水平；果汁、罐頭出口量變化情況與鮮冷凍水果相似，2013年分別為66.8萬噸和61.6萬噸，分別低于2005年和2007年的出口水平（圖2）。
圖2 2003-2013年我國水果大類出口量變化
我國水果出口量占總產(chǎn)量的比例呈下降趨勢。2012年，鮮蘋果出口量（含蘋果汁折算量）占國內(nèi)產(chǎn)量的比重為12.5%，為近10年來的最低水平，遠低于2007年的27.9%；柑桔（含柑橘罐頭折算量）出口量占國內(nèi)產(chǎn)量的比重為5%，處于10年來的較低水平（表1、表2）。
表1 2003-2012年我國蘋果生產(chǎn)及出口變化
單位：萬噸，%
注：蘋果汁按1:6.5折算成鮮蘋果。
數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)總署和國家統(tǒng)計局。
表22003-2012年我國柑桔生產(chǎn)及出口變化
單位：萬噸，%
注：柑桔罐頭按1:1.5折算成鮮柑桔。橙汁在國際市場上是最受歡迎的飲料之一，世界橙產(chǎn)量的45%左右用于橙汁加工。我國橙汁出口規(guī)模較小，與柑桔罐頭相比可以忽略不計。
數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)總署和國家統(tǒng)計局。
近10年來我國水果進口增速快于出口增速。進口額由2003年的5億美元增加到2013年的41.6億美元，年均增長23.5%，高于16.5%的出口年均增速。其中，鮮冷凍水果進口額年均增長25.3%，每3年翻一番,進口量由2003年的96.4萬噸增加到2013年的296.9萬噸，年均增長11.9%；水果汁進口額年均增長12%，每6年翻一番，進口量由2003年的6.2萬噸增加到2013年的11.2萬噸，年均增長6%。水果罐頭進口額年均增長19.6%，每4年翻一番，進口量由2003年的0.6萬噸增加到2013年的2.9萬噸，年均增長17.5%。
（二）品種結(jié)構(gòu)
我國鮮冷凍水果出口以蘋果、柑桔、梨等溫帶水果為主，2013年出口35億美元，占水果出口總額的55.4%，比2003年的36.6%提高了18.8個百分點；加工水果以蘋果等果汁和柑桔等罐頭為主，2013年出口10.1億美元和6.9億美元，分別占水果出口總額的16.1%和10.9%，低于2003年的20.4%和19.7%（圖3）。
圖32013年我國水果出口結(jié)構(gòu)
我國水果進口以鮮冷凍水果為主，2013年占進口總額的86.9%，高于2003年的75.5%。進口的鮮冷凍水果中以熱帶水果為主，2013年主要進口葡萄、榴蓮、龍眼、火龍果、柑桔、香蕉、櫻桃、山竹果、獼猴桃等（圖4）。進口的加工水果有冷凍橙汁、桃罐頭、菠蘿罐頭等。
圖42013年我國水果進口主要品種
（三）市場結(jié)構(gòu)
2013年，我國水果出口前五大市場是美國、日本、泰國、馬來西亞和越南，分別占水果出口總額的16.3%、10.9%、10.2%、7.9%、7.6%，合計占52.9%。其中，鮮冷凍水果出口以東盟、俄羅斯、印度等周邊發(fā)展中貿(mào)易伙伴為主，加工水果以美國、日本等發(fā)達國家為主（圖5、表3）。
圖52013年我國水果出口市場結(jié)構(gòu)
表3近年出口額超過1000萬美元的市場及水果品種
數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)總署。
我國水果進口來源地較多，主要有東盟、智利、美國等（表4）。隨著自貿(mào)區(qū)建設(shè)進程的推進，我國自東盟、智利等自貿(mào)伙伴進口的水果品種和規(guī)模不斷擴大，尤其與東盟已互為重要的水果貿(mào)易伙伴。
表4近年進口額超過1000萬美元的來源地及水果品種
數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)總署。
（四）中國水果貿(mào)易在世界中的位置
據(jù)聯(lián)合國Comtrade數(shù)據(jù)，2012年我國水果出口額低于美國、西班牙、荷蘭，排名第四。其中，鮮蘋果、蘋果汁、柑桔罐頭出口均排名第一，占全球出口比例分別為13.3%、40.1%、49.2%（圖6、圖7、圖8）。
2012年我國水果進口額在全球排名第十，增速在全球排名第一，為19.7%。
圖6前三大鮮蘋果出口國出口份額變化
數(shù)據(jù)來源：聯(lián)合國Comtrade數(shù)據(jù)庫。
圖7前三大蘋果汁出口國出口份額變化
數(shù)據(jù)來源：聯(lián)合國Comtrade數(shù)據(jù)庫。
圖8前三大柑桔罐頭出口國出口份額變化
數(shù)據(jù)來源：聯(lián)合國Comtrade數(shù)據(jù)庫。
二、我國水果出口面臨的挑戰(zhàn)
（一）金融危機以來世界經(jīng)濟增長緩慢給我國水果出口增長帶來困難
國際貨幣基金組織發(fā)布的《世界經(jīng)濟展望》表明，2008-2009年受金融危機影響世界經(jīng)濟陷入衰退，近年來緩慢恢復，增速明顯低于危機前水平（表5）。我國水果出口增速也從危機前的25.3%降至危機后的8.4%。其中，果汁出口因發(fā)達國家經(jīng)濟衰退受到的影響最大，出口額由2007年的13.3億美元降至2013年的10.1億美元。歐盟曾經(jīng)是我國最大的果汁出口市場，但2013年我國僅對歐盟出口4774.2萬美元，占我國果汁出口總額的4.7%。
表52003-2014世界經(jīng)濟增速變化
（二）我國水果生產(chǎn)和貿(mào)易成本不斷上升、出口價格競爭力下降
蘋果是我國出口額最大的水果產(chǎn)品，近年來生產(chǎn)成本逐年上漲，尤以物質(zhì)服務(wù)費用和人工成本增長顯著。2005-2011年全國蘋果畝均成本中的物質(zhì)投入與服務(wù)費用從559元上漲到1917元，增加了2.4倍，人工成本從605元上漲到1944元，增加了2.2倍。隨著蘋果生產(chǎn)成本的增加，蘋果產(chǎn)地價格也水漲船高，每千克蘋果平均售價從1.54元上漲到4.46元，增加了1.9倍（表6）。再加上出口認證、運輸?shù)染C合成本均上漲，出口鮮蘋果和蘋果汁的價格大幅上漲，我國蘋果及其加工品的價格競爭力下降。
表6近年來蘋果成本收益變化情況
數(shù)據(jù)來源：《2012全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》。
從水果大類產(chǎn)品出口均價看，近10年來我國水果出口價格總體呈上升趨勢。柑桔罐頭出口均價由2003年的每噸634.3美元升至2012年的1301.5美元，年均上漲8.3%，2013年回落至1072.8美元（圖9）。我國蘋果汁出口早期靠低價打天下，但經(jīng)過10多年的發(fā)展，出口均價已經(jīng)處于國際同類產(chǎn)品價格的高位，2012年僅次于智利（表7）。我國鮮蘋果等鮮果出口均價近年來呈加速上漲趨勢。2013年鮮蘋果、鮮葡萄、鮮桃的出口均價分別達到2009年的1.7倍、3倍和2.9倍，年均增速分別達到14.3%、31.4%和30.1%（圖10）。出口價格上漲，但并不意味著利潤同步上漲。據(jù)部分陜西蘋果出口企業(yè)介紹，鮮蘋果出口利潤主要來自5%的出口退稅。
圖9 2003-2014年我國部分加工水果出口均價變化
圖102003-2013年我國部分鮮果出口均價變化
表7 2012年世界前十大蘋果汁出口國蘋果汁出口情況
單位：萬美元、萬噸、美元/千克
數(shù)據(jù)來源：聯(lián)合國Comtrade數(shù)據(jù)庫。
受人民幣升值影響，水果加工企業(yè)出口盈利能力下降。自2005年以來，人民幣持續(xù)升值（2013年12月與2006年1月月均匯率相比，升值幅度達24.2%），以果品出口為主的外向型果業(yè)企業(yè)利潤減少，損失巨大。僅2007年1月至2008年10月，陜西海升、恒興、通達三家果汁企業(yè)就因人民幣升值損失利潤1.84億元人民幣。另一方面人民幣升值及生產(chǎn)成本的提高使蘋果汁出口價格上升，競爭力下降。全國最大的果汁出口企業(yè)陜西海升集團2008年首次出現(xiàn)虧損，2012、2013兩年再次虧損，人民幣不斷升值是導致其虧損的原因之一。
（三）關(guān)稅及非關(guān)稅壁壘使我國水果出口企業(yè)在競爭中處于不利地位，增加了出口困難
水果被許多國家列為“敏感產(chǎn)品”，為保護本國果農(nóng)利益，往往設(shè)置較高的關(guān)稅，如印度、韓國的進口蘋果關(guān)稅高達50%和45%；歐盟、挪威、韓國等還實行復合稅、季節(jié)性關(guān)稅，歐盟對蘋果汁征收18%-30%的從價稅和每噸184-193歐元的從量稅；有些還實行關(guān)稅配額管理等非關(guān)稅措施。
歐盟于2004年對我國柑桔罐頭實施4年的保障措施，2008年又采取反傾銷措施，每噸征收531.2歐元反傾銷稅，使我國柑桔罐頭企業(yè)不得不退出歐盟市場。
我國水果等食品出口面臨實施衛(wèi)生與植物衛(wèi)生措施（SPS）等技術(shù)性貿(mào)易措施帶來的挑戰(zhàn)。根據(jù)《中國技術(shù)性貿(mào)易措施年度報告（2013）》數(shù)據(jù)，2011年、2012年我國水果等農(nóng)產(chǎn)品出口企業(yè)受國外SPS措施影響的總體比例為44.2%和27.1%。國際上對水果的進口風險評估嚴格，美國、日本、韓國等至今未完成關(guān)于進口我國蘋果和梨的風險評估，美國、澳大利亞、新西蘭等禁止進口我國獼猴桃，美國、加拿大、澳大利亞、韓國、日本、南非等禁止從我國進口柑桔。2012年因國外技術(shù)性貿(mào)易措施導致我國部分出口農(nóng)產(chǎn)品被國外扣留、銷毀、退貨，農(nóng)產(chǎn)品直接經(jīng)濟損失為41.5億美元，對歐盟、韓國、美國、日本農(nóng)產(chǎn)品出口的直接損失額分別為9.6億美元、7.3億美元、6.2億美元、5.7億美元。國際市場日益嚴格的技術(shù)性貿(mào)易措施使我國農(nóng)產(chǎn)品出口企業(yè)在技術(shù)改造、檢驗、檢疫、認證等方面的成本增加，出口競爭力受到削弱。
（四）國內(nèi)高中端水果市場需求旺盛，部分企業(yè)日益重視開發(fā)國內(nèi)市場
國內(nèi)高中端市場需求日趨旺盛，帶動進口大幅增加的同時也對水果出口增長帶來一定影響。近10年來，我國城市居民鮮果消費總量呈高位增長態(tài)勢，水果進口價格加速上漲（圖11），柑桔、葡萄、獼猴桃以及多種熱帶水果等高中端進口水果尤其受到市場歡迎。
圖11 2003-2013鮮冷凍水果進口均價變化
國內(nèi)高中端水果價格上漲、消費趨于旺盛，優(yōu)質(zhì)水果內(nèi)銷利潤增加，部分出口商開始轉(zhuǎn)換思路，將營銷策略從“優(yōu)質(zhì)水果優(yōu)先滿足出口”轉(zhuǎn)變?yōu)椤皟?yōu)先滿足內(nèi)需”，積極尋求開拓內(nèi)銷渠道，相應減少水果出口量。據(jù)陜西華圣企業(yè)集團介紹，本世紀初鮮蘋果出口占其銷售總量的80%，但近年來國內(nèi)銷售比例不斷增加，2013年已達80%，主要原因在于國內(nèi)大城市消費市場行情看漲（2014年初華圣蘋果在西安超市的售價達每斤10-12元）。另據(jù)果汁生產(chǎn)商海升集團介紹，雖然近期我國水果加工品的人均消費水平與國外相比存在一定差距，但隨著我國經(jīng)濟發(fā)展和居民消費層次的提升，特別是隨著城市消費群體的擴大和年輕一代飲料消費習慣的形成，我國加工水果消費形勢看好，蘋果汁等產(chǎn)品的國內(nèi)市場開發(fā)將更加受到國內(nèi)企業(yè)的重視。
雖然我國水果出口面臨諸多挑戰(zhàn)，但從鮮蘋果、蘋果汁、柑桔罐頭等幾個在國際市場占有較大份額產(chǎn)品來看，在一段時期內(nèi)仍將具有一定的出口競爭力，但是競爭優(yōu)勢明顯減弱。據(jù)農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品市場監(jiān)測預警體系專家預測，未來10年我國水果產(chǎn)量將繼續(xù)穩(wěn)步增長，城市人均水果消費量年均增長1.2%，農(nóng)村人均增長3.5%，水果平均批發(fā)價格年均增長3%-4%，鮮果出口年均增長3%，進口年均增長2.5%。由于水果發(fā)展對我國部分地區(qū)農(nóng)民就業(yè)、農(nóng)民增收乃至當?shù)厣鐣€(wěn)定具有重要作用，應統(tǒng)籌考慮國際、國內(nèi)市場需求，繼續(xù)采取相應出口促進措施，幫助企業(yè)克服水果出口面臨的困難，確保出口在保障我國水果產(chǎn)業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展方面繼續(xù)發(fā)揮積極作用。
